Анализ

Международная практика и тенденции медицинского страхования Хаук Гудрун Старший менеджер по медицинскому страхованию департамента страхования жизни и медицинского страхования Allianz SE (Германия)

Специалистами компании Allianz подготовлен аналитический обзор рынков медицинского страхования в различных странах. Сравнительный анализ медицинских систем ведущих западных рынков и обобщение зарубежной практики медицинского страхования может представлять интерес и с точки зрения определения направлений развития медицинского страхования в России.

В данной статье мы хотим сопоставить рынки медицинских услуг и продуктов медицинского страхования в мире в целом и в отдельных регионах. Анализ основан на опыте работы Allianz в системе здравоохранения разных стран за долгие годы.

Начнем с анализа показателей мировых расходов на здравоохранение и медицинское обслуживание. Как видно из диаграммы 1, из общей суммы медицинских расходов в почти 5 миллиардов евро порядка 3 миллиардов приходится на государственное медицинское обслуживание, и менее 2 миллиардов – на частное финансирование медицинских расходов.

Диаграмма 1. Структура медицинских расходов

Частные медицинские расходы – это достаточно интересная область исследования. Ожидается, что к 2020 году темпы роста частных расходов на здравоохранение и медицинское обслуживание будут составлять 7% в год.

Мы делим частные медицинские расходы на две подгруппы:

1. Деньги, которые оплачивают сами пациенты наличными за оказанные им услуги;
2. Оплата авансом, в том числе через полисы добровольного медицинского страхования.

На следующей диаграмме показаны расходы на медицинское обслуживание в разбивке по странам (стрелкой показаны совокупные темпы годового роста).

Диаграмма 2. Расходы на медобслуживание по странам и регионам

Как видим, объемы финансирования здравоохранения сильно отличаются от страны к стране, однако доля расходов физических лиц с оплатой наличными остается неизменно высокой (в пределах 10-15 %). При этом чем выше уровень развития рынка медицинских услуг, тем больше доля частных расходов (за исключением США, о которых мы отдельно скажем чуть ниже). Если говорить о расходах на медицинское обслуживание в Восточной Европе, то там темпы роста этих расходов составляют порядка 9 %. В России темпы роста составляют около 8 %.

Что касается США, то там, как ни удивительно, 49 % всего финансирования медицинских расходов приходится на государственное финансирование. Все привыкли считать, что в Америке рынок медицинского обслуживания является частным, но на самом деле почти половина его финансируется государством (для пенсионеров, малообеспеченных граждан, инвалидов).

На диаграмме 3 показан уровень приватизации медицинского обслуживания. Здесь наглядно видно: с правой стороны находятся страны с высокой долей частного рынка (здесь больше возможностей для развития медицинского страхования); слева показаны страны с сильной государственной системой финансирования.

Диаграмма 3. Доля частных расходов в общем объеме медицинских расходов

В целом, справедлив и общий вывод: чем больше частный медицинский сектор, тем выше рост частных расходов на медобслуживание, и соответственно, больше возможностей для развития частного (добровольного) медицинского страхования.

В числе глобальных тенденций, которые оказывают влияние на рост рынка медицинских услуг, мы бы выделили следующие:

1. Медицинские технологии. Развитие медицинских технологий позволяет повысить качество и продолжительность жизни. Однако эти технологии являются очень дорогостоящими.
2. Демография. В Германии, как и в России, эта проблема очень актуальна. Население стареет, а пожилым людям требуется больше медицинских услуг.
3. Цифровизация. Развитие цифровых технологий оказывает исключительно положительное влияние на медицину. Они позволяют снизить стоимость медицинского обслуживания и сделать его более доступным для населения.
4. Урбанизация. Она означает рост населения крупных городов, и, как следствие, рост числа психиатрических заболеваний.
5. Расширение прав потребителей и персонализация данных. Сегодня потребители медицинских услуг гораздо больше знают о своих правах, повышаются требования к качеству медицинских услуг.
6. Нормативно-правовое регулирование. Развитие регулирования оказывает влияние на рынок медицинских услуг, кроме того состояние правовой базы определяет место страховых медицинских компаний в системе здравоохранения.
7. Глобализация и мобильность населения. Люди уже не живут всю жизнь на одном месте, они могут переезжать с места на места, из одной страны в другую, путешествовать, и за рубежом им также необходимы медицинские услуги.

Все это в совокупности способствует возникновению еще одной важной проблемы, связанной с так называемой медицинской инфляцией – опережающим ростом цен на медуслуги во всем мире. Медицинская инфляция распространяется на все расходы, связанные со здравоохранением и медицинским обслуживанием, как на государственное финансирование, так и на те затраты, которые граждане оплачивают сами. На нее влияет рост стоимости самого лечения, лекарств, а также расходов на развитие медицинских технологий. Сегодня новые медицинские технологии, различные виды обследований и т.п. становятся очень дорогостоящими.

Все это приводит к тому, что показатель медицинской инфляции выше обычной общеэкономической. Расходы на медицину растут быстрее, чем расходы на жилье, транспорт и потребительские товары. Задачу противодействия этому явлению тоже необходимо как-то решить.

Тем не менее, на рынках многих стран сохраняются хорошие условия для развития медицинского страхования. В частности, Allianz в 32 из 70 стран, где он представлен, предлагает на рынке продукты медицинского страхования.

Продуктовое предложение в сфере ДМС на сегодняшний день можно разделить на следующие категории:

1. Страхование от всех рисков. Сюда относятся продукты медицинского страхования с полным покрытием (включая выплаты при госпитализации). Полисом покрывается возмещение определенных в программе страхования медицинских расходов. В покрытие могут быть включены стационарное, амбулаторно-поликлиническое обслуживание и стоматология. Может применяться франшиза.
2. Расширение покрытия (по сравнению с ОМС). Эта группа предполагает  возмещение определенных медицинских расходов, которые не покрываются ОМС (в том числе при оказании стоматологической помощи и госпитализации).
3. Продукты с фиксированной денежной выплатой. Они предполагают выплату застрахованному в случае определенных заболеваний или нанесения ущерба здоровью зафиксированной в договоре денежной суммы. Это полисы онкострахования, страхования от критических заболеваний, страхования на случай госпитализации.
4. Защита. Выплаты по данным страховым продуктам подразумевают замещение дохода застрахованного лица во время продолжительной болезни  (дополнительное пособие по болезни).
5. Уход. Полисом покрываются фиксированные выплаты застрахованному лицу в случае необходимости длительного медицинского ухода.

Компания Allianz предлагает комплексную систему страховой защиты, включающую предложения по всем этим группам продуктов, через сеть медицинских провайдеров в разных странах.

Ключевые факторы успешной работы в данном сегменте включают следующее: нужно иметь понятные страховые продукты с четким описанием рисков, покрываемых страхованием, и исключений из покрытия (не допускать мисселинг), придерживаться строгих правил андеррайтинга, использовать налаженную систему урегулирования убытков и противодействие мошенничеству, иметь эффективную систему управления сетью провайдеров медицинских услуг (ЛПУ) и организации медицинского обслуживания застрахованных лиц.